Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...

Близится Новый год, так что пора отвлечься от повседневных забот, чтобы в кругу семьи посмотреть волшебное и воодушевляющее кино. Мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти своего отца, который исчез за полярным кругом, пытаясь добраться до легендарной эльфийской деревни Эльфхельм. Во время захватывающего путешествия главного героя ждут встречи с волшебными существами и настоящие чудеса. Бен только недавно переехал в новый городок, где чувствует себя одиноко и неуютно, к тому же родители заняты своими проблемами и совсем не обращают внимания на мальчика...