Вечер и утро. А между, где-то в глубокой ночи, вдруг обретает надежду пламень потухшей свечи. И возгорается вера, теплится в вере любовь. И, как лампада, пещера вмиг возжигается вновь. Слава Господу в вышних, мир на земле, человек благоволение слышит, слыша, как падает снег...

Морозный воздух искрится в лунном свете. Снег хрустит под ногами колядующих, в печных трубах завывает ветер, а в окнах хат приветливо мерцают огоньки. Кажется, само небо в эту волшебную ночь спустилось ниже, рассыпав звёзды, словно серебряные монетки по бархатно-чёрному полотну. Но что это? Месяц вдруг исчез, оставив мир в загадочной темноте. А в воздухе закружились причудливые тени, и где-то вдалеке послышался лукавый смех... Именно в такую ночь, когда граница между явью и сказкой становится особенно тонкой, Николай Васильевич Гоголь приглашает нас в невероятное путешествие...