Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

1970 год Аню привезли в деревню в конце ноября. Автобус из райцентра, опаздывал, он еле полз по заснеженной дороге, и когда она с отцом наконец вышла из автобуса, было уже почти темно. - Анюта! - пожилая женщина, что стояла на остановке, бросилась к девочке. - Ты ли это? Ой, как выросла! - Бабушка, - Аня прижалась к ней. Два года она её не видела, и теперь мама отца выглядела чуть сутулее, но глаза у неё были такие же внимательные, спокойные, какими она их запомнила. - Наконец-то вы приехали, а я уж вся извелась, думаю, как бы чего в дороге не случилось...