На третий день Дед Мороз получил довольно неожиданное письмо. Жил в старинном лесу Соловей-разбойник, и не было от него никакого спасу тому, кто задумал сквозь этот лес проехать. Воровство и разбой были ему в радость, и много несчастных от него пострадало. Но была в его жизни одна тайная мечта. А появилась она таким образом. Однажды в лесу он услышал звуки прекрасной музыки. Кто-то играл на скрипке и пел. Кто это был, он не разглядел в сумерках. Наверное, какой-нибудь сказочный бродячий артист, а может быть несчастный придворный музыкант, а может и сказочный принц грустил о неразделенной любви...

1. АББА "Счастливого нового года". Ноты 2. Дискотека Авария. "Новогодняя". Ноты 3. "Джингл белс". Колокольчики звенят 4. В лесу родилась Ёлочка. Ноты 5. Маленькой ёлочке холодно зимой... 6. Для искушенных пианистов...