Луна взошла внезапно, и выцветшее небо сразу стало тёмным и звёздным. Так бывает накануне весны, когда долгий день вдруг оборачивается ночью и, сгущавшаяся по ложбинкам тьма, накрывает окрестности непроглядной пеленой. Застигнутый врасплох, Серёжа в полной мере ощутил, как сумерки стали стремительно затягивать тропинки, сбивая с пути и вынуждая плутать по лесу. По расчетам должен был выйти к деревне, но никак не мог сориентироваться и продолжал блуждать по незнакомой чащобе. "Верно, не обошлось тут...

Однажды в глухих лесах жил одинокий волк. Он был красив и сильн, но его сердце было полным горя и одиночества. Волк жил один, вдали от своей стаи, потому что когда-то давно он совершил ошибку, которая стоила ему доверия своих братьев и сестер. Он был молод и горд, и не слушал советы старших волков. В результате его гордости, он стал искать приключения в одиночестве. Он преследовал добычу, которую не мог бы поймать один, и оказался в ловушке, приготовленной для него охотниками. Он смог выбраться, но его тело было тяжело ранено, и он понял, что не сможет вернуться к своей стае...