Тишина – глубокая, почти нереальная. И потом этот запах – сильный, непереносимый запах разлагающихся трупов. Этим запахом пропитывается все: одежда, кожа, он разъедает глаза, ощущается во рту. Новый Орлеан – город мертвых. Десятки, сотни, возможно, тысячи. Никто этого не знает и боится произносить цифру. "Я думаю, это правда", – говорит мэр Рэй Нейджин, начиная вместе с журналистами новую поездку по городу-призраку. "У нас много, очень много погибших. Конечно же, их больше, чем жертв 11 сентября"...

В декабре 1924 года американское судно «Уотертаун» плыло из Калифорнии в Новый Орлеан. Но не добравшись до места назначения, случилась трагедия: два матроса Джеймс Кортни и Майкл Михен, работая в трюме корабля, задохнулись парами нефти. Было принято решение похоронить их тела в море у берегов Мексики, а не на суше. Предав их тела морю, судно продолжило свой путь. На следующее утро помощник капитана заметил в море что-то странное, взяв бинокль и присмотревшись повнимательней, он увидел лица двух погибших матросов, но не головы, а именно лица...