В избушке Бабы-Яги: Чудеса на каждом шагу — Яга! — Богатырь распахнул дверь избушки, держа за шкирку кота. — Твоё добро? — Зависит от того, что он сделал, — не поворачиваясь ответила Баба-Яга. — Напакостил? — Мягко сказано! Сколько раз его на преступлениях ловил, но каждый раз отпускал из уважения к тебе. А он всё клялся, что это в последний раз. Клялся? — Не желаю свидетельствовать против себя, — проворчал Баюн, — находясь в висячем, а оттого глупом положении. — По делу говори, — повернулась Яга...

Действо происходит в заснеженном сказочном лесу, где, помимо Яги, обитают Кикимора, Леший и его лошадка Дуня. Скоро Новый год, все хотят праздника и, конечно, подарков. Лишь Баба-яга, как известно, против! Натура у нее, конечно, вредная, но дело не в этом. Просто у бабуси валенки прохудились – ну как в таких вокруг наряженной елочки танцевать? Нет праздника у самой, значит, надо испортить его другим — незыблемое правило Яги. План таков: изловить Дуню, чтобы на ней поскакать к Деду Морозу и подарки спрятать...