Дорога оказалась дальней и трудной. Путники совсем выбились из сил. Особенно тяжело было Женщине. От Галилеи до Вифлеема более ста миль. Ехать даже на ослике беременной не просто. Город переполнен людьми. Все прибыли пройти перепись. Места в гостинице заняты. Даже в обычных домах нет свободных мест. Начались схватки. Женщина поняла, приходит время родить. Пещера Придется покинуть неприветливый город. Ни одна хозяйка не захотела помочь Роженице. Что дальше... За городом путники нашли пещеру. В это углубление в скале загоняют скот переждать непогоду...