1. Двенадцать месяцев Сюжет: Зимняя пора. В королевском дворце юная правительница получает образование. Наставник рассказывает ей о временах года, и когда речь заходит о весенних первоцветах, королева заявляет, что хочет видеть их в своем дворце. Учитель пытается объяснить ей, что зимой этого не может быть, но королева издает указ, предлагая за корзину с цветами такую же по весу корзину с золотом. Корыстная мачеха и ее ленивая дочь, узнав об этой королевской награде, сразу же отправляют падчерицу в лес на поиски первоцветов...

Когда зажигаются ёлки. В канун нового года дед мороз вместе со своим шофёром снеговиком отправляются на праздник детской новогодней ёлки в дом культуры, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый Мишка и ватный Зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам. Новогоднее путешествие...