В канун Рождества Фриц и Мэри с нетерпением ждали, когда можно будет распаковывать подарки. Вдруг, раздался стук в дверь. Это был их дядя с кучей подарков в руках. Дети очень обрадовались, увидев его. Затем они принялись распаковывать подарки. Мэри достались нарядные куклы, игрушечная посуда, а также прекрасное шелковое платье. Фриц также получил то, что хотел – великолепного коня и мышиного короля. Мэри заметила, что под елкой лежит какой-то солдатик. Это был Щелкунчик, призванный аккуратно разгрызать твёрдые орехи...

Последний день перед Рождеством прошел. В шестом часу вечера было уже совсем темно, и звезды сплошь усыпали лоскуток неба, располагавшийся над Диканькой. Морозило сильнее, чем днем, и вышедшему на улицу человеку показалось бы, что пар вырывается у него не только изо рта, но и из-под воротника, от ушей, от носа – отовсюду, где живое тело соприкасается с суровою наружностью. Впрочем, кузнецу Вакуле было не до мороза. Он возвращался из кузницы, будучи сильно не в духе. Минувшим днем он пуще прежнего поругался со своей женой Оксаной...