В одном городе, где снег ложился на крыши, как пуховое одеяло, а окна светились тёплым медовым светом, стоял необычный дом. Он был стар и неказист, зажат между новыми высотками, но все дети города знали его тайну. Это был Дом, где жил Дед Мороз. Не тот, что в красной шубе и с мешком, а самый главный. Тот, из которого начинается сама магия ожидания. Дети писали ему письма и клали под старую ель во дворе. А утром письма исчезали. В этом доме на самом деле жил старик по имени Мастер Тимофей. Он был часовщиком...