Подготовка к Новому году шла полным ходом: продукты закуплены заранее, меню тщательно продумано, подарки подготовлены, упакованы и надежно спрятаны. И немудрено, ведь когда в доме пятилетний ребенок, он обязательно обыщет все закоулки и закоулочки так, что милиции и не снилось. Поэтому подарки для Маришки до самого тридцать первого числа прятали у соседей, и лишь сегодня утром мама с тетей Таней (соседкой) закрылись в спальне и долго оттуда не выходили. Появились они с большими, нарядно обернутыми коробками, перевязанными красными лентами...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...