Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...

Декабрь уж на дворе. Скоро Новый год. В воздухе чувствуется магия волшебства и исполнения желаний. Дед Мороз, как всегда, в своей резиденции. Примерно за месяц до праздника стали приходить письма от детишек. Он с трепетом разглядывал их, с умилением думая о том,  что дети все еще помнят о нем и верят в чудо. Так приятно и радостно на душе. Скоро Снегурочка должна приехать, его надежная помощница. Вдруг дверь отворилась, и на пороге появилась Снегурочка, ещё одна. Дед Мороз потерял дар речи, смотрит на обеих с выпученными глазами...