Где жил Дед Мороз, никто толком не знал. Кто-то говорил, что он живёт в далёком-предалёком городе, кто-то считал, что его дом находится за огромной ледяной горой на Северном полюсе. Но как бы то ни было, к Новому году Дед Мороз всегда появлялся вовремя. Красивый, с белой бородой и с хорошим настроением. И вот однажды под самый Новый год Дед Мороз появился в Лазоревом лесу. В шубе жемчужного цвета, в высокой шапке и с серебристым посохом. Поначалу Дед Мороз вёл себя, как обычно. Придумывал для детей новогодние загадки, сочинял новые песни...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...