Жили-были в самом сокровенном уголке волшебного леса Дракон и его маленький сын Драгоша. Дракон был огромным и могучим, с переливающимися чешуями и острыми когтями. Его крылья были таких размеров, что могли затенить целую деревню. Драгоша пока ещё был на голову меньше своего отца, но уже пытался во всем подражать ему. А больше всего Драгоша любил подвиги. Он с удовольствием слушал, как папа Дракон рассказывает о прежних своих подвигах и смелости. Однажды, когда Драгоша только начал осваиваться в искусстве летать, они услышали тревожные крики из соседней деревни...

Жил-был волшебный лес, где волшебным было все: и цветы, и деревья, и животные. И в самом сердце этого леса, в чудесном замке, жили Дед Мороз и его любимая Снегурочка. Они были очень добрыми и справедливыми, и от них шла радость и счастье по всем землям. В новогоднюю ночь, когда каждый ждёт чудес, праздник становится особенно волшебным. Но в этом году что-то пошло не так. Злые разбойники, сговорившись между собой, решили похитить Деда Мороза и Снегурочку, чтобы отнять у людей радость нового года...