В Дремучем лесу жила-была Баба-Яга. Добрым нравом она не отличалась – была зловредной и неуступчивой. Домом ее была не хижина и не юрта, а избушка на курьих ножках. Вот раз сидела Баба-Яга в своей избушке и печалилась оттого, что скоро Новый год, а ее опять никто не позовет на праздник. Не будет она веселиться вместе со всеми, и в новогоднем хороводе вокруг елки участвовать тоже не будет. В прошлом году лисята и зайчата и вправду не позвали ее на новогодний праздник. Опасались они, что затеет она недоброе дело, как это бывало не раз, и испортит всем новогоднее настроение...

Как-то раз по чудесному зимнему лесу ехал Дед Мороз на тройке, запряженной лошадьми. Был он одет в длинную шубу, расшитую блестящим серебром. На руках у него были теплые рукавицы, а на голове шапка, украшенная ледовым жемчугом. Этот новогодний наряд подарила Деду Морозу сама чародейка Зима. Уважала она Деда Мороза. Добрым и понимающим он был. Умел вовремя и посохом волшебным ударить, и серебряные снежинки с неба стряхнуть, и детям подарки подарить. А ехал Дед Мороз из королевства Инея и Льда, где...