Сегодня день перед рождеством! Белый пушистый снег припорошил деревья. Лес утопает в снегу. Величественные ели опустили свои лапы под тяжестью снежного покова. Пахнет снегом и елями, мы пробираемся через сугробы по нечищенной дороге...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...