Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

Эта история случилась накануне Нового года. Нарядная ёлка уже стояла в комнате, весело мерцая разноцветными огоньками. Игрушки на ней сияли от гордости! Весь год они лежали на чердаке, а теперь их достали из тесной коробки и развесили на пушистых еловых лапах. Люди любовались нарядной красавицей, и даже старая кошка Берта не сводила с неё глаз. И каждая игрушка воспринимала восхищённые взгляды на свой счёт, чувствуя себя главным украшением на ёлке. За окном уже стемнело, люди вскоре ушли по своим делам...