В одном маленьком волшебном городке, спрятанном среди сказочных заснеженных холмов, стоял прелестный домик с яркими окошками. Это была уютная мастерская старого волшебника, который любил создавать чудеса своими руками. Зимнее утро было особенно тихим, и большие снежные хлопья медленно падали с неба, легко трепеща на ветру. Всё местечко вокруг мастерской казалось одушевлённым: от снежных деревьев, украшенных серебряными гирляндами, до милых белых зайцев, прячущихся в снежных сугробах. Внутри мастерской...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...