Миша очень хочет попросить деда Мороза заменить его подарки на здоровье для сестренки. Но дед Мороз почему-то задерживается...

Зайчик с волнением посмотрел на часы с кукушкой… До нового года оставалось совсем немножко, а медвежонка все нет и нет. Нарядная елка, украшенная шарами, сосульками, шишками и мишурой, сверкала и подмигивала огоньками гирлянды. Огонь в камине пожирал заготовленные дрова, ветер тихо завывал в трубе свою песенку. Зайчик оглядел нарядный накрытый стол. Он даже мед припас для своего друга! А его все нет и нет… Чайник на огне уже в который раз призывно просвистел «Пора пить чай!» А зайчик все так здорово...