Тихо угасал последний день старого года. Павел шёл домой в радостном предвкушении длинных выходных - наконец-то можно будет отоспаться и вдоволь накататься на лыжах... И вдруг спохватился - где-то оставил свои перчатки! Поскольку последним пунктом его маршрута была почта, разумно было бы предположить, что перчатки он оставил именно там! Пришлось вернуться. Не очень-то надеясь на чудо, спросил о судьбе своей потери у девушки-оператора почтовой службы... и был потрясён тем, что это была та самая девушка, которая каких-нибудь двадцать минут назад принимала его письмо...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...