Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...

Однажды, давным-давно, в ночь перед Рождеством, маленький мальчик бродил в полном одиночестве по улицам большого города. На улице было много людей: отцы и матери, сестры и братья, дяди и тети и даже седовласые дедушки и бабушки, все они спешили домой с подарками друг для друга и для своих малышей. Мимо проезжали прекрасные экипажи, грохотали экспресс-вагоны, даже старые тележки были задействованы, и все казалось спешащим и радостным в ожидании наступающего рождественского утра. Из некоторых окон уже начали струиться яркие огни, пока не стало почти так же светло, как днем...