Жил-был Дивный лес. Жителей в нем было видимо-невидимо. Летом они пели, квакали, сопели, ухали, щебетали, чирикали. А к зиме улетали в теплые края, таились по норам и берлогам. Но были и те, кто никуда не прятался. Им были нипочем холода и студеный ветер. Зайцы, белки, снегири, сороки, воробьи, хоть и опасались морозов, но все равно были рады зиме. Особенно они ждали прихода Нового года. На Новый год жители дарили друг другу подарки, и каждый мечтал получить самый главный подарок – от Деда Мороза...