Жила-была на свете мама кошка. И было у неё два чудесных котенка: старший - Коготок и младший – Лапуля. Коготок был небольшой, аккуратный, имел янтарного цвета глазки и пушистый хвост. Он был мил и, можно сказать, даже очарователен, но умел мгновенно выпускать коготки, когда это было необходимо. За это его и прозвали Коготок. Лапуля внешне был очень похож на брата, только глаза у него были ярко-зеленого цвета. Мама кошка и её котята жили в большом, теплом доме. Любимой территорией Коготка был высокий подоконник...

Жил-был мышонок Хвостик. Он был довольно сообразительным, любопытным и веселым мышонком. Спокойно на месте ему не сиделось. Он везде ползал, все изучал и мотал себе на ус. В плохом настроении его никто никогда не видел. Летом мышонок радовался солнышку, зеленой травке, игре с друзьями, мышатами Задирой и Пиком. Как только они не веселились! Прыгали сверху вниз, как кошки, прятались в укрытия, как жучки, тряслись, как зайцы, только не от страха, а от смеха. Зимой Хвостик, Задира и Пик виделись друг с другом редко...