В красивом деревянном тереме жила-была Снегурочка. Её все называли красавицей и умницей. Лицом белая, характером – смелая, нравом – добрая. Щёчки у неё были румяные, зубки – жемчуг, а глазки – точно изумруд. Особенно красивой у Снегурочки была коса - длинная, шелковистая. Заплетала её Снегурочке сама тетушка Вьюга. Она вплетала в неё чудесные сверкающие нити. Тетушка Вьюга привезла Снегурочке из далеких холодных стран шубку – теплую, длинную, расшитую дивными узорами. В этой шубке, в меховых рукавичках, мягких сапожках Снегурочка выглядела очаровательно...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...