В конце декабря второклассница Уля простудилась и не ходила в школу. Дома, с бабушкой, было очень интересно. После обеда они перебирали бабушкину шкатулку с рукодельем, выбирали подходящие лоскутки, бисер, пуговицы, и шили ёлочные игрушки: то ангела, то звезду, то птичку. «Шкатулка с новогодним настроением», как звала её Уля, была настоящей сокровищницей для семилетней девочки: обрывки кружев и тесьмы, старые брошки, порванные бусы, одинокие серёжки без пары, — чего там только не хранилось! Бабушка...

12 января В родной Великий Устюг Дед Мороз вернулся только поздно ночью. Поднялся по скрипучей лестнице дома № 5 на улице Революции, бывшей Воскресенской (в Великом Устюге на всех улицах написано по два, а на некоторых и по три названия). Долго искал в глубоком кармане красной шубы ключи, но так и не нашёл. Пришлось опять бить посохом о кафельный пол лестничной клетки, открывая дверь колдовством, и быстро нырять в квартиру, пока не выскочили разбуженные грохотом соседи. Ключи нашлись на вешалке у зеркала: опять забыл...