Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

Дед Мороз живёт в Великом Устюге. Но сначала он жил в Антарктиде, а как это всё было, я сейчас расскажу. У господина Холода, которого в народе называли Мороком, хотя это было в корень не верно, ведь Мороком звали его скверного брата. Господин Холод- старик с длинной седой бородой, в синем колпаке, синей шубе, с посохом, в валенках. Этот братец всех пугал и заставлял платить дань блинами, но люди зачастую этого не делали, ведь просто не верили в него. Так вот- господину Холоду стало скучно. Нигде не бегают дети, вокруг только белые медведи. Тогда господин смастерил себе много маленьких шариков и заколдовал их...