Мечтать о волшебстве радостно, а вот быть волшебником не так-то и просто. Особенно, когда начинаешь подозревать, что твоё волшебство приносит больше вреда, чем пользы. В одном Великом Кошачьем Царстве жил фокусник волшебник. Его родной дом находился в самой многолюдной Град-столице. Однако фокусник наведывался туда лишь изредка, потому что большую часть времени он предпочитал путешествовать. Любил фокусник отыскивать интересных жителей, и исполнять их самые сокровенные желания. А чтобы никто не догадался, что он умеет волшебничать, он притворялся всего лишь уличным фокусником...