Мальчик лет шести стоял в уголке и наблюдал за действием вокруг огромной, под потолок ёлки! Он был не в карнавальном костюме, на что ему сразу указали жестокие одногруппники-детсадовцы. Поэтому к дружному и весёлому хороводу он не спешил. Боялся... Дед Мороз и Снегурочка объявили конкурс новогодних костюмов. Ребятишки выстроились в линеечку и принялись демонстрировать свои наряды. - Смотрите, смотрите, какая красивая лисичка! О! А это кто у нас? Шахматная королева! А ты?... Ах, ты мушкетёр! Красота какая!!! - громко радовалась Снегурочка...

Где жил Дед Мороз, никто толком не знал. Кто-то говорил, что он живёт в далёком-предалёком городе, кто-то считал, что его дом находится за огромной ледяной горой на Северном полюсе. Но как бы то ни было, к Новому году Дед Мороз всегда появлялся вовремя. Красивый, с белой бородой и с хорошим настроением. И вот однажды под самый Новый год Дед Мороз появился в Лазоревом лесу. В шубе жемчужного цвета, в высокой шапке и с серебристым посохом. Поначалу Дед Мороз вёл себя, как обычно. Придумывал для детей новогодние загадки, сочинял новые песни...