После пластилиновой анимации переключился на рисованную. И снова отечественную, и снова всеми любимую , и снова про Новый год! мультфильм " Дед Мороз и лето" 1969 года режиссер Валентин Караваев сценарий Василий Ливанов автор текста песен Юрий Энтин композитор Евгений Крылатов Краткий пересказ с допущениями: Озадаченный новогодними делами дед Мороз узнает от ребят, что существует лето. И решил дедушка узнать, а что такое лето. Что в первую очередь бросается в глаза- это сам Дед Мороз. Он старичек...

Новогодняя музыка. Голос из-за кулис. К детям работников культуры, Дед Мороз приходит в последнюю очередь. На сцене появляются дети: Дочь хореографа в пуантах, Дочь режиссера с планшетом, Дочь концертмейстера с бубном, Девочка в костюме уборщицы...