Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у него маленький сын. И вот накануне праздника Рождества Христова мальчик говорит своему отцу: — Сегодня к нам в гости придет Спаситель. — Да полно тебе, — не поверил сапожник...

Жители маленького городка Фриденсдорф готовятся встретить Рождество. Сапожник Ганс не понимает настоящего значения Рождества и намеренно решил работать до поздней ночи, чтобы не участвовать в празднествах. Сидя в мастерской, Ганс посмеивается над весёлыми приготовлениями к празднику...