Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у него маленький сын. И вот накануне праздника Рождества Христова мальчик говорит своему отцу: — Сегодня к нам в гости придёт Спаситель. — Да полно тебе, — не поверил сапожник. — Вот увидишь придёт. Он Сам мне об этом сказал во сне. Ждёт мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а там всё нет никого. И вдруг видит — во дворе на улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожника на улицу, разогнал обидчиков, а избитого мальчика в дом привёл...

Однажды, давным-давно, в ночь перед Рождеством, маленький мальчик бродил в полном одиночестве по улицам большого города. На улице было много людей: отцы и матери, сестры и братья, дяди и тети и даже седовласые дедушки и бабушки, все они спешили домой с подарками друг для друга и для своих малышей. Мимо проезжали прекрасные экипажи, грохотали экспресс-вагоны, даже старые тележки были задействованы, и все казалось спешащим и радостным в ожидании наступающего рождественского утра. Из некоторых окон уже начали струиться яркие огни, пока не стало почти так же светло, как днем...