Как и во всех других ее романах, действие происходит в маленьком городке Лост-Ривер, а сам Лост-Ривер - такой же персонаж, как и любой из людей. Рассказ начинается с истории пожилого мужчины Освальда, живущего в Чикаго, которому говорят, что он должен переехать в местность с более теплым климатом, если надеется прожить еще хотя бы полгода. Благодаря череде совпадений и недоразумений Освальду удается снять комнату за очень небольшие деньги в Лост-Ривер, он собирает вещи и мигрирует на юг. Большая...

Освальду 52 года. Он застенчивый одинокий мужчина, жизнь которого не сложилась с самого начала. Был подкинут младенцем на ступени церкви, вырос в приюте. К восьми годам заболел туберкулёзом. Неказистый внешне, слабый здоровьем, никому не нужный человек... «Всё на свете давалось ему с трудом — учёба, спорт, девушки». Однажды на приёме у врача в начале ноября он услышал неутешительный диагноз и вердикт, что жить ему осталось недолго. Врач советовал срочно сменить климат холодного, сырого Чикаго на что-то южное — Флориду, Алабаму...