Щенки собираются перед Рождеством. Они не верят в сказки. Мистер Стэн Крудж отлавливает щенков. На Северном полюсе младший Санта Ляпус не хочет помогать с Рождеством. Он желает стать обычным щенком, чтобы у него были братья и сестра, как у Баддербола, который совершил плохой поступок – съел индейку. Он желает, чтобы Рождества не было. Ляпус увязался за эльфом в Фернфилд. Ляпус находит щенков. Он пытается с ними подружиться, но всем создает проблемы. Они уходят от Ляпуса. Он случайно слышит, что создал им неудобства...

— В детдоме тебе самое место! — вырвалось у Настасьи Васильевны. Рома резко вскочил и побежал в коридор, быстро накинул свою куртку и хлопнул входной дверью. — Я больше не вернусь к тебе, понятно!!! — прокричал мальчик, когда уже выбежал на лестничную площадку. — Не ищи меня! Живи одна, раз я такой плохой! Настасья Васильевна пыталась одновременно надеть куртку и ботинки, но запуталась в одежде, в сердцах швырнула её и разрыдалась. Когда она, наконец, оделась и выбежала во двор, Ромы уже не было...