Жили население деревни, которые были очень несчастны. Никто не радовался в Рождество, и все были унылые и грустные. Однажды в деревню пришел старый мудрец, который рассказал им о чудесной сказке. Он сказал, что в ней есть волшебный человек, который приносит радость и счастье всем, кто верит в него. Этот человек был знаменитым Дедом Морозом. Все жители деревни услышали эту сказку и начали верить в Деда Мороза. И в Рождество они встретились вместе и праздновали, как никогда раньше. Они пели и танцевали, и все было так радостно и счастливо...

Бабушку семилетней Эльсы считают экстравагантной и сумасбродной дамой все, включая её собственную дочь. Она курит, попадает в полицию и влипает в разные истории. Но для Эльсы бабушка настоящий супергерой, каждый вечер переносящий её в волшебную страну рыцарей, принцесс, замков и драконов. Волшебное королевство десяти тысяч сказок Миамас, находящееся в стране грёз Просонье, куда можно добраться только верхом на облаконе - это бабушкин и Эльсин секретный мир, куда они попадают вдвоем из бабушкиного старого шкафа...