1957 год В деревне Сверчково зима в тот год выдалась особенно суровой. Снег лег еще в ноябре и с тех пор только нарастал, укутывая избы пушистым одеялом. Но в канун Рождества мороз словно смягчился, небо прояснилось, и на темном бархате небосвода зажглись бесчисленные звезды - будто в преддверии чуда, в которое многие советские граждане уже не верили, будучи слишком практичными и далекими от религии, примет и предрассудков. Но только не сестры Арина и Галина, привыкшие с раннего детства отмечать Рождество Христово...

Жили население деревни, которые были очень несчастны. Никто не радовался в Рождество, и все были унылые и грустные. Однажды в деревню пришел старый мудрец, который рассказал им о чудесной сказке. Он сказал, что в ней есть волшебный человек, который приносит радость и счастье всем, кто верит в него. Этот человек был знаменитым Дедом Морозом. Все жители деревни услышали эту сказку и начали верить в Деда Мороза. И в Рождество они встретились вместе и праздновали, как никогда раньше. Они пели и танцевали, и все было так радостно и счастливо. От тех пор все жители деревни следуют этой традиции и встречают Рождество с радостью и надеждой...