Щенки собираются перед Рождеством. Они не верят в сказки. Мистер Стэн Крудж отлавливает щенков. На Северном полюсе младший Санта Ляпус не хочет помогать с Рождеством. Он желает стать обычным щенком, чтобы у него были братья и сестра, как у Баддербола, который совершил плохой поступок – съел индейку. Он желает, чтобы Рождества не было. Ляпус увязался за эльфом в Фернфилд. Ляпус находит щенков. Он пытается с ними подружиться, но всем создает проблемы. Они уходят от Ляпуса. Он случайно слышит, что создал им неудобства...