Шестилетний Максим решил на этот Новый год не спать и непременно дождаться Деда Мороза! Вот родители пожелали ему спокойной ночи, выключили свет и ушли к себе в спальню, а Максим всё лежал и лежал с открытыми глазами. Тут раздался негромкий скрип входной двери, и при тусклом свете уличного фонаря в комнате стал виден Дед Мороз. Самый что ни на есть настоящий: с белой бородой, в длинном синем тулупе, подпоясанном кушаком, в шапке и валенках. Разве что мешок с подарками был у него не полный, а лежал пустой на плече...