Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...

Встреча Нового года позади, но у ребят 1а и 1б классов новогодние приключения не закончились… В субботу, 27 января, они отправились на экскурсию в зимний лес, где неожиданно встретились со Снеговиком. Он передал ребятам послание от Снегурочки, где она обратилась к детям с просьбой о помощи! Все игрушки захватила Нечисть, в следующий Новый год наряжать ёлку нечем… На пути им встретились и Лешии, и Кикимора, и Ведьмы и Бабки Ежки и Цацы Болотные, которые всячески пытались запутать детей своими...