На фестивалях Японии, где мир людей соприкасается с измерением богов ками, маска перестаёт быть просто карнавальным аксессуаром. Она становится священным предметом (торимоно) — временным обиталищем божества, его лицом на земле . За грозным обликом и ритуальным безумием скрывается глубокая философия: принять чужака, испугаться демона — значит получить благословение и очищение на весь следующий год. На северо-востоке Японии, в префектурах Акита и Ямагата, живут самые устрашающие, но при этом самые справедливые духи — Намахагэ и Амахагэ...