Михаил каждый Новый год подрабатывал Дедом Морозом. Мечта стать артистом, так и осталось мечтой, а вот желание радовать людей осталось. В тот вечер он усталый поднимался к себе в квартиру и встретил соседку, девушку Катю. -Дед Морозу мой пламенный привет! Умаялся, старый? Еле ноги тащишь? -И не говори, девица! Ох, права красавица! Я и пел, и танцевал, все я валенки истоптал. И теперь мечта моя завалиться спать до... Эх, рифма не придумывается. Исчерпал я на сегодня свое красноречие,- пытался шутить Дед Мороз...

Миша очень хочет попросить деда Мороза заменить его подарки на здоровье для сестренки. Но дед Мороз почему-то задерживается...