Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

Всю ночь накануне дня рождения Морозу Иванычу не спалось. Вроде всё хорошо, всё отлично, а вот как бы не так. То подушка неудобная, то одеяло холодное. Лежит дедушка Мороз, мается, и неловко ему под куцым снежным одеялом. А и правда, где это видано, кем это выдумано, что в конце ноября и снега- то нет! Даааа, не те уж силы у Мороза стали, не те. Намедни вот с осенью так схлестнулись, насилу одолел её, противную! А то ишь ты, что удумала! Мол ты, Мороз, и не нужен никому со своими холодами да бородой...