Июль и август 1681 года стали самым трагичным в жизни молодого царя Федора Алексеевича. В свои 20 лет он уже потерял любимую жену, новорожденного сына. На фоне этого обострились все его хронические заболевания. Окружение не теряет надежды укрепить свои позиции. Для этого снова нужно женить монарха, обеспечить прямую наследную линию. Потому что уже в сторону трона жадно смотрят Нарышкины. Их Петр - единственный здоровый мальчик среди оставшегося потомства Алексея Михайловича, но не теряли надежды на реванш и Милославские...

На момент смерти Алексея Михайловича его старшему сыну, Федору, исполнилось всего 14 лет. Молодой царевич питал любовь ко всему польскому, которую ему привил его воспитатель, Симеон Полоцкий. Мальчик от рождения был болен настолько, что не мог даже самостоятельно передвигаться, поэтому вся власть сосредоточилась в руках его родственников. Фактически к власти пришла первая жена Алексея Михайловича, Мария Ильинична Милославская, а второй жене покойного царя, Наталье Кирилловне Нарышкиной, пришлось уйти с политической арены...