Зима 1978 года в Москве была пропитана предновогодней суетой. Улицы сверкали гирляндами, дети с восторгом ждали подарков, а Деды Морозы с мешками игрушек спешили на утренники и в дома. Но в этой праздничной атмосфере появилась зловещая тень. По столице прокатилась серия дерзких ограблений, и главным подозреваемым стал… Дед Мороз. Иногда его сопровождала Снегурочка, иногда он действовал в одиночку. Жертвы описывали преступника одинаково: красная шуба, белая борода, мешок за плечами. Но как найти...

Жил-был один дедушка Мороз. Он был очень добрый. Всякие люди ему писали письма и просили подарить разные штуки или сделать всякие чудеса. Дедушка Мороз не жадничал и всем-всем дарил подарки. И чудеса тоже делал. А мешок с подарками у него был ужасно тяжелый. Только все равно многие люди были недовольные. Потому что часто хотели противоположного. Или даже совсем вредного. Вот один дяденька захотел в подарок ведро водки, а его жена хотела в подарок трезвого мужа. Или одна девочка хотела целых сто живых щенков, а её мама хотела чтоб в доме было чисто...