Каждый год в конце ноября, когда морозец хрустит под ногами, а на окнах появляются первые узоры, в Великом Устюге отмечают необычный праздник — День рождения Деда Мороза. Да-да, у самого главного волшебника России есть свой день! И приходится он на 18 ноября — за полторы недели до начала зимы и как раз вовремя, чтобы Дедушка успел разобрать письма, проверить мешок с подарками и оседлать тройку оленей. Но кто же он на самом деле — этот добрый старик в красной шубе с посохом? Откуда взялся, как изменился...