Полночь – самое чудесное и фантастическое время. В полночь открывается дверь между двумя мирами. И в обычную жизнь вторгается СКАЗКА. Или начинается сражение между армией Щелкунчика и войском Мышиного короля. Эта битва произошла в доме Мари Штальбаум в рождественскую ночь. Страшный Мышиный король с семью головами одержал победу. Гусары показали себя трусами, побоявшимися испачкать новенькие мундиры. А девочка Мари не испугалась мышиного войска и прогнала противного семиголового уродца, бросив в гущу врагов свой башмачок...

Таинственное и сказочное Рождество… Поскольку маленькие Фриц и Мари Штальбаум весь год вели себя хорошо, то не было ничего удивительного, что под ёлкой их ожидали чудесные подарки. Среди них и оказалась малопривлекательная кукла с огромными зубами, большой головой и тоненькими ножками – б-р-р! Но юной Мари странный человечек, которого назвали Щелкунчиком, понравился, и она окружила его заботой - чистое сердце Мари сразу распознало в уродце благородного принца. Сюжет сказки возник у Гофмана случайно,...