В сказочный лес пришла зима. Она замела все деревья белым мягким снежком и нарисовала на всех окнах серебристой краской красивые узоры. А небольшой пруд укрыла ледяная корка, и под ней на всю зиму уснула тетя Русалка. Даже Мудрого Ворона припорошило снегом вместе с большой сосной, и он теперь спал под снежной шапкой. Зимой, как известно, всегда приходит Новый год. Дело было в самый канун Нового года. Все жители сказочного леса начали готовиться к празднику заранее. Они поставили в своих домиках пушистые зеленые елочки и украсили их блестящими игрушками...

Лес стоял величественный и торжественный. На хвойных лапах россыпью искристых драгоценных камней лежал снег, скрадывая суровость древних сосен. Внизу, под пологом леса пушистые огромные сугробы напоминали огромные комья ваты. Между сугробами кое-где виднелись едва заметные тропки, проложенные неугомонными лесными хищниками. Гроздья рябины алели яркими огненными всполохами над самыми ватными валами сугробов. Белка Фрося уже накидала этих сочных гроздьев себе в дупло, и собиралась залезть в свой теплый и уютный домик, чтобы приготовиться встретить Новый год...