Дети зовут Деда Мороза и Снегурочку. Появляется Снегурочка. ТРЕК 1 Снегурочка - Здравствуйте, друзья! Вы узнаете ль Вы меня? Дети - ... Снегурочка - Правильно, я - Снегурочка. И я очень рада вас видеть! Как вы выросли, какими нарядными и красивыми пришли на праздник. А вы знаете, откуда пришла к вам я? Дети - ... Снегурочка - Я пришла к вам из волшебного зимнего леса, на опушке которого стоит мой ледяной домик, а вокруг него растут зеленые, пушистые... что, ребята? Дети - ...елки. Снегурочка - Правильно. Елки в нашем волшебном лесу растут разные, и широкие, и тонкие, и низкие, и высокие...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...