Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...

Лес стоял величественный и торжественный. На хвойных лапах россыпью искристых драгоценных камней лежал снег, скрадывая суровость древних сосен. Внизу, под пологом леса пушистые огромные сугробы напоминали огромные комья ваты. Между сугробами кое-где виднелись едва заметные тропки, проложенные неугомонными лесными хищниками. Гроздья рябины алели яркими огненными всполохами над самыми ватными валами сугробов. Белка Фрося уже накидала этих сочных гроздьев себе в дупло, и собиралась залезть в свой теплый и уютный домик, чтобы приготовиться встретить Новый год...