Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

Жили-были в далеком лесу пять лесных зверят - Волк, Лиса, Медведь, Заяц и Белка. Они были самыми лучшими друзьями и всегда помогали друг другу. Однажды наступила зима, и все звери задумали провести Новогодний праздник вместе. Они решили найти самое красивое и уютное место для праздничного пикника. Волк, как самый сильный и смелый, стал лидером и начал искать подходящее место. Он прошелся по всему лесу, и вдруг увидел прекрасную поляну у реки. Там стояла старая, но очень уютная изба. Волк вернулся к друзьям и рассказал им о своем открытии...