В далеком царстве, за тридевять земель, жил Иван-царевич, славившийся своей храбростью и добротой. Однажды, когда он охотился в дремучем лесу, до его ушей донесся жалобный крик. Иван поспешил на звук и увидел прекрасную принцессу, которую держал в плену огромный дракон. Дракон был свирепым и злобным, его чешуя сверкала на солнце, а из пасти вырывалось пламя. Иван-царевич не мог оставить принцессу в беде. Он выхватил меч и бросился на дракона...

Шёл Иван-царевич по буреломам, по оврагам. Устал шагать непонятно куда. А ведь отправили пойти туда - не знаю куда, принести то - не знаю что. И чьего этого каприза? Марьи-красы! Ой, не жалеет она его. Отправила, а сама сидит в замке припеваючи. И чего он пошёл? Зачем я пошёл в конце концов? Чего мне не сиделось в своём царстве? - замучил себя мыслями Иван-царевич. А ведь у него в груди кололось-свербилось непонятно что. Хотелось жить вольно-припеваючи, а всё никак. Раз он мужик, значит он пошёл, а не она...